01. Foxy & Free
02. Outer Space
03. Pain In The Neck
04. Fox On The Run
05. Genghis Khan
06. Too Many Faces
07. Change The World
08. Space Bear (Extendend)
09. A Little Below The Angels
10. Sister
11. It's A Great Life
12. Fractured Quantum
13. Hard For Me (Bonus Track)
14. Pain In The Neck (Bonus Track)
15. Return Of The Space Bear (Bonus Track)

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — американский гитарист и вокалист, наиболее известный как участник американской рок-группы Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1972 году до ухода в 1982 году. После того как покинул Kiss, Эйс Фрейли продолжал довольно успешную сольную карьеру и на момент воссоединения в 1996 году был наиболее успешным из музыкантов, некогда покинувших Kiss. Он сотрудничал с родной группой до 2002 года, когда назвал концертное турне своим прощальным и вновь покинул Kiss.